近日，全球最大的企业增长咨询公司Frost & Sullivan（中文名：弗若斯特沙利文），发布了《汽车零部件包装器具业务模式及未来趋势分析》研究报告（以下简称：报告）。报告基于对中国主要整车厂商和包装服务商的调研与分析，全面展现了中国汽车零部件包装行业的现状与未来发展趋势。

汽车零部件的供应链物流中，需要包装器具为产品提供支撑、固定、保护等作用，避免零部件在运输、装卸、配送等过程中出现划伤、变形、断裂、掉落等问题。包装器具的目的是保护零部件，其规划、设计是否科学合理，对于零部件在供应链中的效率具有显著的影响。因此，装器具对于汽车零部件运输、存储具有重要作用。

随着我国汽车行业的快速发展，汽车零部件产业也日渐繁荣，包装作为零部件运输和储存过程中的必须部件，需求量也与日俱增。据统计，传统燃油车需要进行包装规划的零部件超过1, 200种，插电式混合动力汽车则需要超过1, 500种，其对包装器具服务商的规划、设计能力提出了巨大挑战。

汽车零部件包装器具应用到汽车零部件供应链的各个环节，需要具备安全、质量、成本、人机工程、绿色环保以及标准化等六个方面的特征。

资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文

完整的包装器具业务流程包括汽车零部件包装器具的规划、设计、生产制造等环节。整车厂商与包装服务商之间的合作要有可持续性，要能对整车厂商未来包装业务的优化与升级起到积极促进作用。

资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文

报告认为，在上述环节中，规划是最重要的环节，需要对上千种汽车零部件的包装模式进行分析与确定，也是不同整车厂商与包装服务商之间业务模式的区别所在。基于整车厂商的内部架构以及业务重心不同，加之品牌发展因素的影响，国内整车厂商在零部件包装器具业务上采用了不同的项目模式，其在包装业务上面既有共通之处，也存在明显不同。

根据包装服务商的专业性以及和整车厂商的合作深度，可将包装业务分为4个等级：1级，包装服务商只承担包装器具的制造工作；2级，包装服务商能根据整车厂商的要求，进行包装器具的设计；3级，包装服务商能够介入整车厂商的包装方案制定中，为整车厂商提供系统的零部件包装方案规划咨询；4级，在这个级别中，包装服务商可以参与到整车厂商的同步工程中，与整车厂商基于包装规划进行零部件的开发交流。

资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文

在包装器具的服务演变过程中，满足第3个等级及以上要求的，通常被业内视为提供一体化包装服务的业务模式。相对地，如果没有实现第3个等级及以上要求的，则被理解为包装器具的分包业务模式。

基于2020年国内市场销量表现排名靠前的车企中，兼顾美系、日系、德系的不同，同时考虑部分发展迅速的新能源汽车厂商，以十家企业为例，报告对其采用的包装业务模式进行了分析，如下图所示。

规划设计制造

上汽通用

上汽乘用车

捷豹路虎

上汽大众

吉利汽车

长安福特

蔚来

特斯拉

广汽本田

东风本田

资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文

左边图形代表服务商参与整车厂商包装业务相关环节的程度，由低到高

在上述厂家中，上汽通用采用了完全的一体化业务模式，而上汽乘用车、捷豹路虎等厂家，则实现了部分一体化。部分一体化是指这些厂商在部分车型或某一车型的部分零件方面，由包装服务商负责。具体到车系方面，德系、美系以及部分造车新势力企业，对一体化接受程度较高，而日系车企采用一体化的较少，车企自身掌控着包装规划以至包装设计过程，仅将包装器具制造外协。

从整车厂商目前实施包装一体化的程度，以及未来对于实施包装一体化的意愿来看，上汽通用处于行业领先位置，造车新势力如蔚来、特斯拉等开放程度较高，未来将面向包装一体化方向发展。

资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文

面对包装一体化的业务发展趋势，国内包装器具服务商如联明包装、中久科技等已经开展了相关业务，积累了一体化包装规划、设计的经验。安吉智行也逐步通过和上汽乘用车的合作，开展包装一体化方向的探索。

服务商名称主要客户包装能力

规划设计制造

安吉智行物流上汽乘用车

中久科技捷豹路虎，吉利沃尔沃

联明包装上汽通用

宁波喜悦一汽大众、上汽大众

资料来源：公开资料，专家访谈，弗若斯特沙利文

左边图形代表服务商参与整车厂商包装规划、设计及制造管理等环节的程度，由低到高

上汽集团某物流专家称，“决定包装服务商是否具备一体化服务能力的关键是包装规划”。目前，中久科技和联明包装具备了延伸到包装规划环节的能力，如联明包装已为上汽通用等知名整车厂商完成超过120个完整车型的整车包装规划项目。

据中久科技某包装专家介绍，“在汽车零部件包装业务中，依然有一些行业痛点亟需解决，例如服务商经验欠缺，对汽车零部件的熟悉程度有待提升，不了解某些零部件的特定属性，在器具维护上没有体系等”。北汽新能源某物流规划专家也表示，“服务商对汽车零部件的熟悉程度有待提升，是否具备规划、设计经验及应用案例，是整车厂商考量服务商的关键因素”。

资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文

当前，大多数整车厂商仍掌握着包装规划的主导权。但随着汽车产业链结构的变化，整车厂商逐渐将非核心业务外包，以聚焦关键技术、降低成本。长远来看，汽车零部件包装“一体化”在零部件包装业务中具有十分广阔的应用空间。

延锋伟世通某资深包装规划专家称，“包装一体化有利于实现包装环节的标准化，便于整车厂商批量采购、统一管理，进一步降低供应链的运输成本”。上汽集团某物流工程专家也对包装一体化持积极看法，他认为，“一体化有利于料架质量状态的统一，有利于实现规模经济”。

资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文

正如某整车厂商物流专家提到的，“包装器具服务商需要像整车厂商研发汽车零部件一样开发包装器具”，包装一体化模式在一定程度上解决了整车厂商面临的包装业务问题，将成为未来整车厂商包装业务的主要发展方向。

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